Esta guía explica para qué sirve cada módulo, cómo usar el CRM en el día a día y cómo organizar contactos, ventas, equipo, soporte y facturación.
En modo sencillo trabajas con Contactos y el campo Empresa. En modo B2B puedes activar Empresas para llevar cuentas con varias personas dentro del mismo negocio.
Los leads sirven para recoger oportunidades tempranas antes de convertirlas en un proceso de venta formal. Aquí se sigue el origen, el valor estimado y el estado.
Cuando una oportunidad se concreta, se convierte en operación. A partir de ahí se sigue su valor, su etapa, el contacto asociado y la fecha prevista de cierre.
El pipeline da una vista visual de las oportunidades. Mueve las operaciones entre etapas para ver exactamente en qué punto está cada venta.
Cada workspace tiene su equipo. Una persona puede pertenecer a varios y cambiar entre ellos desde la barra superior. Los permisos se dan por rol, en Equipo.
Crea páginas con IA, publícalas por slug y comparte la URL pública al momento. También puedes configurar un dominio propio para las páginas de cara al cliente.
Genera variantes de titular y llamada a la acción automáticamente, y sigue qué versión ve cada visitante. La verificación de DNS y SSL del dominio está en Integraciones.
Conecta los proveedores desde un solo sitio. Para vender desde las landing pages, Stripe Connect permite a cada cliente usar su propia cuenta de Stripe y cobrar en ella.
Manda eventos a ingestApiWebhook con tu clave de API. Los leads pueden crearse directamente en el CRM desde formularios de WordPress y otros sistemas.
El plan base se cobra por usuario, al mes o al año. Los complementos de correo, SMS e IA se activan por separado, y algunos admiten prueba.
El estado de facturación deja constancia de los pagos y del portal, y el webhook mantiene al día la suscripción. Todo lo del dinero queda en un mismo sitio y se puede auditar.
En Ajustes puedes editar los datos del workspace, tu cuenta, el modo del CRM y la seguridad. El acceso por rol controla los módulos y las operaciones de facturación.
La sección de Soporte permite abrir tickets, pedir ayuda con la facturación o contactar directamente. Las incidencias del equipo quedan centralizadas dentro del CRM.
Si estás empezando, este es el orden más sencillo para trabajar cada día.
Convierte las visitas en contactos y leads con un proceso de entrada ordenado.
Usa las etapas del pipeline para quitar atascos y centrarte en el siguiente paso.
Añade personas, ajusta el plan y mantén la operación sincronizada.
Crea o revisa tu workspace en Ajustes.
Añade contactos o leads nuevos.
Convierte en operación lo que esté cualificado.
Mueve las operaciones por el pipeline hasta cerrarlas.
Crea y publica tu landing page por slug.
Activa las variantes A/B y verifica el dominio y el SSL.
Conecta la cuenta de Stripe del cliente con Stripe Connect.
Si quieres, recibe leads por los webhooks de la API (formularios de WordPress, por ejemplo).
Añade a tu equipo y reparte los roles.
Activa la facturación y los complementos cuando hagan falta.
Vigila el historial de facturación y el estado de sincronización.
Dentro del CRM, la sección de Soporte permite abrir tickets, pedir ayuda con la facturación y contactar directamente con el soporte del workspace.