Ce guide explique à quoi sert chaque module, comment utiliser le CRM au quotidien et comment organiser les contacts, les ventes, l'équipe, le soutien et la facturation.
En mode simple, vous travaillez avec les Contacts et le champ Entreprise. En mode B2B, vous pouvez activer Entreprises pour gérer des comptes réunissant plusieurs personnes.
Les leads servent à recueillir les occasions au plus tôt, avant de les convertir en processus de vente structuré. On y suit la source, la valeur estimée et le statut.
Quand une occasion se concrétise, convertissez-la en affaire. Vous en suivez alors la valeur, l'étape, le contact associé et la date de clôture prévue.
Le pipeline donne une vue visuelle des occasions. Déplacez les affaires entre les étapes pour voir exactement où en est chaque vente.
Chaque espace de travail a son équipe. Une personne peut appartenir à plusieurs et passer de l'un à l'autre depuis la barre du haut. Les permissions se donnent par rôle, dans Équipe.
Créez des pages avec l'IA, publiez-les par slug et partagez l'URL publique immédiatement. Vous pouvez aussi configurer un domaine propre pour les pages destinées aux clients.
Générez automatiquement des variantes de titre et d'appel à l'action, et suivez la version que voit chaque visiteur. La vérification DNS et SSL du domaine se fait depuis Intégrations.
Connectez les fournisseurs depuis un seul endroit. Pour vendre depuis les pages d'atterrissage, Stripe Connect permet à chaque client d'utiliser son propre compte Stripe.
Envoyez des événements à ingestApiWebhook avec votre clé d'API. Les leads peuvent être créés directement dans le CRM depuis des formulaires WordPress et d'autres systèmes.
Le forfait de base se facture par utilisateur, au mois ou à l'année. Les modules Courriel, SMS et IA s'activent séparément, et certains offrent un essai.
L'état de facturation garde trace des paiements et du portail, et le webhook tient l'abonnement à jour. Tout ce qui touche à l'argent reste au même endroit et se vérifie.
Dans Paramètres, vous pouvez modifier les données de l'espace de travail, votre compte, le mode du CRM et la sécurité. L'accès par rôle contrôle les modules et la facturation.
La section Soutien permet d'ouvrir des billets, de demander de l'aide pour la facturation ou de contacter directement le soutien. Les incidents de l'équipe restent centralisés dans le CRM.
Si vous débutez, voici l'ordre le plus simple pour travailler au quotidien.
Transformez le trafic en contacts et en leads avec un processus d'entrée structuré.
Utilisez les étapes du pipeline pour lever les blocages et vous concentrer sur la prochaine action.
Ajoutez des personnes, ajustez le forfait et gardez l'ensemble synchronisé.
Créez ou vérifiez votre espace de travail dans Paramètres.
Ajoutez de nouveaux contacts ou leads.
Convertissez en affaires les occasions qualifiées.
Faites avancer les affaires dans le pipeline jusqu'à la clôture.
Créez et publiez votre page d'atterrissage par slug.
Activez les variantes A/B et vérifiez le domaine et le SSL.
Connectez le compte Stripe du client avec Stripe Connect.
Si vous le souhaitez, recevez des leads par les webhooks de l'API (formulaires WordPress, par exemple).
Ajoutez votre équipe et attribuez les rôles.
Activez la facturation et les modules quand vous en avez besoin.
Surveillez l'historique de facturation et l'état de la synchronisation.
Dans le CRM, la section Soutien permet d'ouvrir des billets, de demander de l'aide pour la facturation et de contacter directement le soutien.